Finanzanalyse für Investmentprofis verstehen
Wir haben 2019 angefangen, weil die meisten Kurse zu theoretisch waren. Hier lernen Sie praktische Finanzanalyse mit echten Zahlen, Modellen und Fällen. Sie arbeiten mit Daten, die Investmentprofis täglich nutzen, und bauen Fähigkeiten auf, die sofort anwendbar sind. Keine abstrakten Konzepte – nur das, was in der Praxis funktioniert.
Was Sie hier lernen
Unser Programm konzentriert sich auf drei Kernbereiche: Bilanzanalyse, Bewertungsmodelle und Portfoliostrategien. Sie arbeiten mit realen Unternehmensberichten, bauen DCF-Modelle und analysieren Investmentszenarien. Jede Woche neue Aufgaben, jede Aufgabe mit direktem Praxisbezug.
Bilanzanalyse
Sie lernen, Jahresabschlüsse zu lesen und zu interpretieren. Kennzahlen berechnen, Trends erkennen, rote Fahnen identifizieren. Wir arbeiten mit echten Berichten aus verschiedenen Branchen und zeigen Ihnen, worauf Analysten achten. Nach sechs Wochen können Sie eine vollständige Unternehmensanalyse durchführen.
Bewertungsmodelle
DCF, Multiples, Vergleichsbewertung – Sie bauen alle wichtigen Modelle selbst. Wir zeigen Ihnen die Annahmen, die Rechenschritte und die häufigsten Fehler. Jedes Modell wird an einem echten Unternehmen getestet. Sie verstehen, wie Bewertungen entstehen und wo die Unsicherheiten liegen.
Portfoliostrategien
Risiko, Rendite, Diversifikation – die Grundlagen der Portfoliotheorie in der Praxis. Sie analysieren verschiedene Anlagestrategien, berechnen Risikokennzahlen und optimieren Portfolios. Wir nutzen historische Daten und zeigen Ihnen, wie professionelle Manager Entscheidungen treffen.
Praxis steht im Mittelpunkt
Jede Woche bearbeiten Sie Fallstudien mit echten Unternehmensdaten. Sie erstellen Analyseberichte, präsentieren Ihre Ergebnisse und diskutieren verschiedene Ansätze. Unsere Dozenten haben alle in Investmentbanken oder Asset Management gearbeitet – sie kennen die Standards und zeigen Ihnen, wie Reports in der Realität aussehen.
Die Simulation realer Arbeitssituationen bedeutet: Sie bekommen einen Datensatz, eine Frage und eine Deadline. Dann recherchieren Sie, rechnen, argumentieren. Genau wie später im Job. Wir geben Ihnen Feedback zu Methodik, Präsentation und Schlussfolgerungen. Nach drei Monaten haben Sie ein Portfolio von sechs vollständigen Analysen.
- Wöchentliche Fallstudien mit echten Unternehmensberichten
- Feedback von erfahrenen Investmentprofis
- Präsentationen und Diskussionen in kleinen Gruppen
- Aufbau eines Analyse-Portfolios über drei Monate
Wie der Kurs abläuft
Der Kurs dauert zwölf Wochen mit zwei Live-Sessions pro Woche. Zwischen den Sessions arbeiten Sie an Aufgaben und Fallstudien. Die Belastung ist realistisch – etwa acht bis zehn Stunden pro Woche. Sie können das neben dem Job schaffen.
Woche 1-4: Grundlagen
Jahresabschlüsse, Kennzahlen, erste Analysen. Sie lernen die Tools und Methoden kennen.
Woche 5-8: Bewertung
DCF-Modelle, Multiples, Vergleichsanalysen. Hier wird es technisch.
Woche 9-12: Portfolio
Risikomanagement, Diversifikation, Strategieentwicklung. Sie kombinieren alles Gelernte.
Anpassung an Ihr Tempo
Jeder lernt unterschiedlich schnell. Manche brauchen mehr Zeit für Bewertungsmodelle, andere für Portfoliotheorie. Wir bieten Einzelgespräche an, wo Sie spezifische Fragen klären können. Die Gruppensessions folgen einem festen Plan, aber Sie bestimmen, wann Sie die Aufgaben bearbeiten und wie tief Sie in einzelne Themen einsteigen.
Wenn Sie schon Vorkenntnisse haben, können Sie fortgeschrittene Aufgaben wählen. Wenn Ihnen ein Thema schwerfällt, gibt es Zusatzmaterial und optionale Übungssessions. Das Ziel ist nicht, dass alle gleichzeitig fertig werden, sondern dass jeder die Konzepte versteht und anwenden kann. Wir passen das Tempo an Ihre Bedürfnisse an, nicht umgekehrt.
Lernen in der Gruppe
Sie sind nicht allein. In jeder Kohorte sind etwa zwanzig Teilnehmer, die alle dasselbe Ziel haben: Finanzanalyse verstehen und anwenden können. Wir fördern den Austausch – in Sessions, im Forum, in Lerngruppen.
Diskussion und Feedback
Jede Woche präsentieren Teilnehmer ihre Analysen. Die Gruppe stellt Fragen, gibt Feedback, diskutiert alternative Ansätze. Das ist oft genauso wertvoll wie die Dozentenbewertung, weil Sie verschiedene Perspektiven hören und lernen, Ihre Arbeit zu verteidigen. Kritik ist konstruktiv und hilft allen weiter.
Gemeinsame Projekte
Einige Aufgaben bearbeiten Sie in Zweier- oder Dreierteams. Das spiegelt die Realität wider – Investmentanalyse ist oft Teamarbeit. Sie teilen Arbeit auf, diskutieren Annahmen, erstellen gemeinsame Reports. Das fördert Kollaboration und zeigt Ihnen, wie man in Teams analytisch arbeitet.
Beitrag zur Bildungslandschaft
Wir glauben, dass gute Finanzbildung zugänglich sein sollte. Deshalb bieten wir remote Zugang aus ganz Deutschland. Keine Reisen, keine Hotelkosten. Sie können von überall teilnehmen, solange Sie eine stabile Internetverbindung haben. Das macht professionelle Weiterbildung für mehr Menschen möglich.
Außerdem veröffentlichen wir regelmäßig kostenlose Materialien – Artikel, Webinare, Analysebeispiele. Nicht jeder kann oder will einen vollständigen Kurs machen, aber jeder sollte die Chance haben, die Grundlagen zu lernen. Wir tragen dazu bei, dass mehr Menschen finanzielle Zusammenhänge verstehen.
Ihr Weg zu soliden Analysefähigkeiten
Von den Grundlagen bis zur vollständigen Investmentanalyse. Jede Phase baut auf der vorherigen auf. Sie entwickeln Schritt für Schritt die Fähigkeiten, die Sie brauchen, um professionelle Finanzberichte zu erstellen und fundierte Investmententscheidungen zu treffen.
Grundlagen verstehen
Bilanz, GuV, Cashflow – Sie lernen die Struktur von Jahresabschlüssen und die wichtigsten Kennzahlen. Erste Übungen mit echten Daten.
Modelle bauen
Sie erstellen Ihre ersten DCF-Modelle und Bewertungen. Fehler sind erlaubt, Feedback ist garantiert. Hier wird es technisch.
Analysen vertiefen
Komplexere Fälle, mehrere Szenarien, Sensitivitätsanalysen. Sie lernen, mit Unsicherheit umzugehen und Annahmen zu testen.
Portfolio denken
Einzelne Analysen sind nur der Anfang. Sie lernen, wie man Portfolios zusammenstellt, Risiken streut und Strategien entwickelt.